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独立系FP・IFA・総合資産コンサルタント

保険・投資・不動産・相続・すべての分野に実務経験のあるファイナンシャルプランナー

生損保代理店所属
20年キャリア

生命保険・損害保険を取り扱うプロ代理店に所属
3年で離職率といわれるこの業界で20年のキャリア

顧客利益追求の提案が支持されてきたのがこれまで長く続けられてきた証。よく言われる言葉は「もっと早く出会っていたらよかったです。」保険はとかく敬遠されがちですが、自分にあった保険に出会うと大きな強みになります。とはいえ、保険ばかりでなく、保険でしかできないことは保険で、保険以外でできることは保険以外でやるべきでしょう。保険だけでなく、投資も含め中立的な立場で資産形成をアドバイスしています

IFA
（独立系ファイナンシャルアドバイザー）

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、独立した財務のアドバイザーです。IFAは販売ノルマはありませんしお金のナビゲーターとして個人の将来計画の目標を明確にします。資産全体を俯瞰し、クライアント様がどうなりたいのか？トータルな資産形成プランをご案内しています。投資は難しい、忙しくて勉強している暇がない。でも安定した利益を得たい、自分だけでやるのは難しい方などをサポートしています。
単に、金融商品のサポートをするだけでなく、投資教育にも力を入れています。日本人の老後の生活不安を解消することが、私のライフワーク

元不動産営業
宅地建物取引士

マイホーム購入、不動産購入は一生に１度あるかないかという人生最大のお買い物です。不動産販売業者は「プロ」ですが、買手は「素人」不動産業界には独特の「慣習」もあり戸惑うこともあるかもしれません。そのようなことがないよう元不動産業界で働いていた実務経験や人脈を生かし安心して取引できるようサポートしています。最近では実家の空き家問題、相続で不動産をもらったなどのご相談もあります。

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お客様の声

有料相談の前に、無料で自分と相性が良い先生か？確認したい！とりあえず、ちょっと聞いてみたい！というかた大歓迎です

初めてのマイホーム購入、自信をもって購入できました！

そもそも論ですが、賃貸が自分に合っているのか？購入した方がいいのか？もしも購入するとした場合は、どのぐらいの予算が妥当なのか？住まいは、マンションなのか？戸建てなのか？あてもなく不動産屋に行っていきなり相談すると、購入ありきになってしまいますので、ゼロからフラットな立場で相談できるのが良かったです。目当ての不動産が見つかってからも、住宅ローンや火災保険など金融商品のサポートや提案を受け、忙しい中、非常に助かりました。40代男性／兵庫県

生命保険料、月3万円削減できました！

主人は社会人になってからずっと同じ生命保険会社で加入していました。家族が増えるごとに見直して気がつくとあと数年で定年退職を迎えます。病気やケガもしないで何とか健康でしたが、保険料は当初から5倍に値上がりしてしまいました。ガンになったという話も身近な人から聞いて、急に夫の保険が気になり相談したところ、保険期間が終身でないことや、掛け捨てオンパレードに愕然としました。貯蓄もあるとはいえ、老後の病気にも役立つものということで、最低限の保障を組み直ししましたところ、保険料が3万円も削減できました。
50代女性／兵庫県

積立投資に初チャレンジ！老後に希望が持てそうです

iDeCoや積立NISAなどをやったほうがいいのか？やるとすればどちらをやったらいいのか？本を読んでその通りに鵜呑みにしてよいものだろうか？まだ子供も小さいので、教育資金も気になります。老後資金や教育資金、住宅ローンの返済をしながら増やしていくのを自分たちだけで考えて実行するのは、非常に難しいと感じました。山下さんのコンサルでは、ライフプランから目標を決めて投資金額を決めてスタートできたので、とにかく安心してスタートできました。欲を言えば、もっと早くから相談すればよかったと思います。
30代男性／大阪府

親の空き家問題・相続問題を話し合うことができました

山下さんのセミナーに参加して、認知症になってしまうと親の財産が資産凍結してしまい、成年後見制度を利用せざる負えないということを知りました。親はまだ元気ですが、賃貸アパートを所有していたり、祖母の空き家を所有していたり財産管理を自分が引き継ぐにはあまりにも不安がありました。なかなか財産管理の件を切り出せないで困っていたところ、コンサルを受けて親と自分と双方で話し合いを持つことができました。不動産は売却も難しいので今のうちに処分できて一安心です。何の手も打たないでいたらと思うと、ぞっとします。思い切って相談してよかったです。
50代男性／滋賀県

会社の資産と自分の資産の両方を点検していただきました

会社引退後、自分のライフプランが心配になって相談したところ、個人の資産と会社での資産の両方を今から構築すると効率よくお金を残せることがわかりコンサルをお願いしました。法人で保険にたくさん加入しすぎて、決算書がよろしくない点も指摘を受け目からうろこでした。法人税の繰り延べだけを考えてしまい、会社の資産を増やすて行くことをやってこなかったことが反省点です。後継者もいるので、自分の引退後に、会社経営が苦労のないようしておきたいので、今までの問題が解決できよかったと思います

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